Na parte inferior ao lado direito da página inicial do Aplicativo clique em "Nova Atividade"

Passo 2 - Adicionando uma Atividade

Nessa etapa você definirá o objetivo da sua visita, por exemplo:

  • Prospecção

  • Visita de relacionamento

  • Venda

  • Entre outras possibilidade

Além disso é possível inserir algum lembrete para essa atividade, através do campo Instruções de Execução, para reler antes de iniciar o compromisso

Caso não apareça o campo formulário, não se preocupe! Esse campo aparece apenas quando existem mais de um formulário disponível para ser vinculado na atividade que está sendo cadastrada.

Mais detalhes estão nas descrições a seguir, em amarelo estão os campos obrigatórios, em azul os campos opcionais:

Passo 2.1 - Adicionando um Cliente

Você pode adicionar um novo Cliente ou escolher um já existente. Para um novo, é só clicar em "+" na parte superior a direita.

É possível colocar todas as informações necessárias sobre o cliente, descrição sobre o negócio e adicionar etiqueta para classificá-lo.

Em amarelo seguem os campos obrigatórios, e em azul as informações adicionais. Vale ressaltar que esses campos são editáveis, tanto pela Web quanto pelo App.

Passo 2.2 - Adicionando um Endereço

Após preencher as informações do Cliente, na parte inferior embaixo da etiquetas, está o Campo "Adicionar Endereço" clique nele e aparecerá tela conforme imagem abaixo.

Pode surgir a dúvida, o porque o campo Nome é obrigatório? Mas vale lembrar que um cliente/empresa pode ter vários endereços, então nesse momento você você pode classificar os endereços que cadastra, por exemplo:

  • Escritório

  • Loja

  • Fábrica

Caso o cliente/empresa tenha apenas um endereço registrado, ele será preenchido automaticamente assim que a empresa for selecionada

Passo 3 - Confirmando o seu compromisso.

Agora só confirmar as informações do compromisso e salvá-las.

Prontinho! Sua atividade será exibida na tela inicial. 

Ficou algum dúvida? Entre em contato através do nosso chat, estaremos à disposição para ajudar.

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