Na página do cliente você consegue agendar um compromisso para ser realizado presencialmente, ou iniciar o preenchimento de uma atividade remota, para registrar informações como:

Essa funcionalidade fica disponível quando o usuário principal habilita formulários para serem preenchidos via Web. Para saber como habilitar essa permissão acesse o guia "Permita sua equipe registrar atividades através da Web".

Os formulários no FieldLink são editáveis, por padrão disponibilizamos dois formulários:

Mas caso na sua conta existam formulários diferentes não se preocupe, pois os formulários são personalizados pelo usuário principal da conta.

Ao abrir a página de um cliente selecione a opção Preencher Formulário.

O botão Preencher Formulário criará automaticamente um compromisso para o momento atual, ao selecionar um objetivo, endereço e formulário. E logo em seguida você poderá preencher o formulário.

A informação referente ao preenchimento do formulário estará registrada no FieldLink.