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Como registrar uma Atividade direto na página do cliente
Como registrar uma Atividade direto na página do cliente

Passo a passo para preencher formulários sem compromisso agendado

Rafael Biazus avatar
Escrito por Rafael Biazus
Atualizado há mais de uma semana

Na página do cliente você consegue agendar um compromisso para ser realizado presencialmente, ou iniciar o preenchimento de uma atividade remota, para registrar informações como:

  • Ligações com cliente

  • Assuntos trocados por E-mail

  • Registrar assuntos de uma reunião online

Essa funcionalidade fica disponível quando o usuário principal habilita formulários para serem preenchidos via Web. Para saber como habilitar essa permissão acesse o guia "Permita sua equipe registrar atividades através da Web".

Atenção!

Os formulários no FieldLink são editáveis, por padrão disponibilizamos dois formulários:

  • Venda

  • Pós Venda

Mas caso na sua conta existam formulários diferentes não se preocupe, pois os formulários são personalizados pelo usuário principal da conta.

Passo a passo para preencher o formulário na página do cliente:

Passo 1 - Abra a página de um cliente

Ao abrir a página de um cliente selecione a opção Preencher Formulário.

Passo 2 - Selecione o botão Preencher formulário

O botão Preencher Formulário criará automaticamente um compromisso para o momento atual, ao selecionar um objetivo, endereço e formulário. E logo em seguida você poderá preencher o formulário.

  1. Preencha o objetivo, endereço e o formulário desejado;

  2. Clique no botão "Próximo";

  3. Preencha o formulário;

  4. Clique no botão "Salvar".

A informação referente ao preenchimento do formulário estará registrada no FieldLink.

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