Na página do cliente você consegue agendar um compromisso para ser realizado presencialmente, ou iniciar o preenchimento de uma atividade remota, para registrar informações como:

  • Ligações com cliente

  • Assuntos trocados por E-mail

  • Registrar assuntos de uma reunião online

Essa funcionalidade fica disponível quando o usuário principal habilita formulários para serem preenchidos via Web. Para saber como habilitar essa permissão acesse o guia "Permita sua equipe registrar atividades através da Web".

Atenção!

Os formulários no FieldLink são editáveis, por padrão disponibilizamos dois formulários:

  • Venda

  • Pós Venda

Mas caso na sua conta existam formulários diferentes não se preocupe, pois os formulários são personalizados pelo usuário principal da conta.

Passo a passo para preencher o formulário na página do cliente:

Passo 1 - Abra a página de um cliente

Ao abrir a página de um cliente selecione a opção Preencher Formulário.

Passo 2 - Selecione o botão Preencher formulário

O botão Preencher Formulário criará automaticamente um compromisso para o momento atual, ao selecionar um objetivo, endereço e formulário. E logo em seguida você poderá preencher o formulário.

  1. Preencha o objetivo, endereço e o formulário desejado;

  2. Clique no botão "Próximo";

  3. Preencha o formulário;

  4. Clique no botão "Salvar".

A informação referente ao preenchimento do formulário estará registrada no FieldLink.

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